В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Мальчик решил, что только одно существо может всё изменить. Он твёрдо собрался добраться до самого Великого Устюга, чтобы лично рассказать Деду Морозу о своём горе и попросить о самом главном чуде.
Его путь оказался долгим и совсем не простым. Ваня столкнулся с незнакомыми людьми, некоторые помогали, а другие создавали трудности. Были моменты страха и настоящей опасности, через которые ему пришлось пройти в одиночку.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросились на его поиски. Они объезжали дороги, расспрашивали людей, их сердца сжимались от тревоги. Смогут ли они найти Ванечку и понять друг друга до того, как прозвучат двенадцать ударов новогодних курантов? От этого теперь зависело всё.
