В 1932 году Смок и Стэк снова оказались в том самом месте, где родились. Их городок в дельте Миссисипи почти не изменился. Братья успели многое повидать: окопы мировой войны, а затем шумные улицы Чикаго, где они жили не по самым законным правилам. Теперь они вернулись с одной идеей.
Они выкупили участок земли вместе с несколькими старыми постройками. Продавцом оказался человек с очень узкими взглядами, но близнецов это не остановило. Их план был прост — открыть бар, где могли бы отдыхать люди, целыми днями работающие на местных плантациях. Музыка должна была стать главной причиной приходить сюда.
На открытие пригласили одного музыканта. Это был сын местного проповедника. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он играл на ней блюз — так искренне и проникновенно, что казалось, стены самого здания начинали вибрировать в такт.
Его музыка вырвалась наружу, в тёплый ночной воздух. Она привлекла внимание одного необычного слушателя, который оказался неподалёку. Это был ирландец, старый знакомец братьев по Чикаго, существо, жившее за счёт чужой крови. Он стоял в тени, слушая, и в его глазах вспыхнул интерес.
