Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья еле сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт выбирает опасный путь — он решает производить метамфетамин. Помощь в этом деле он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Случай свел их снова: незадолго до этого Джесси сам варил наркотик, но полиция накрыла его лабораторию и арестовала напарника. Теперь Пинкман остался без оборудования и поддержки.
